조정석,이선균,유재명,우현,이원종,전배수,송영규,최원영,강말금,박훈,Lee Hyun-kyun,진기주,유성주,Kim Pub-lae,임기홍
Jack Black,Awkwafina,Viola Davis,Dustin Hoffman,Bryan Cranston,James Hong,Ian McShane,Ke Huy Quan,Ronny Chieng,Lori Tan Chinn,Seth Rogen,Jimmy Donaldson,James Murray,James Sie,Cedric Yarbrough,Vic Chao,April Hong,Suzanne Buirgy,Logan Kim,Reyn Doi
부모의 강요로 후궁이 되어야 하는 화연(조여정)은 오랜 연인인 권유(김민준)와 헤어져 궁으로 들어간다. 왕의 이복동생인 성원대군(김동욱)은 화연을 사랑하지만, 형수가 된 그녀를 어쩔 수는 없다. 5년 뒤, 선왕의 승하와 함께 성원대군은 왕위에 오른다. 섭정의 명목으로 왕의 머리 위에 오른 대비(박지영)와 그녀의 간신들이 선왕의 세력들을 처단하는 가운데, 화연 또한 위기에 놓인다. 하지만 여전히 그녀를 사랑하는 성원대군은 무능한 왕이고, 내시가 되어 궁에 들어온 옛 연인 권유는 화연과 화연의 부모를 향해 이를 갈고 있는데...