조정석,이선균,유재명,우현,이원종,전배수,송영규,최원영,강말금,박훈,Lee Hyun-kyun,진기주,유성주,Kim Pub-lae,임기홍
Jack Black,Awkwafina,Viola Davis,Dustin Hoffman,Bryan Cranston,James Hong,Ian McShane,Ke Huy Quan,Ronny Chieng,Lori Tan Chinn,Seth Rogen,Jimmy Donaldson,James Murray,James Sie,Cedric Yarbrough,Vic Chao,April Hong,Suzanne Buirgy,Logan Kim,Reyn Doi
인간의 어두운 마음을 먹고 사는 사악한 흑룡은 인간 세상에 역병의 재앙을 내리는 한편 나무요괴인 포규를 보내 이심원을 잡아오게 하지만 포규는 이심원의 선량함과 정직함에 감복한다. 결국 흑룡은 직접 인간 세상으로 와 숙적 이심원을 직접 죽이려 하고 포규는 이심원을 보호하기 위해 한 줌의 재가 되고 만다. 이에 상심한 이심원은 항룡대전을 펼치는데…