산대왕마는 공주 강천아를 납치하여 벼락을 잘못 맞았고, 신기하게 몸을 바꾸었고, 심지어 서로 마음이 통하여 운명공동체가 되었다.강천아가 돌아오려 한다몸은 사랑하는 소장군 육천행과 결혼식을 올렸고, 마대유도 아버지의 복수를 하고 싶어 했다. 두 사람은 어쩔 수 없이 현실에 타협하고 함께 협력하여 각종 것에 대처했다난관.왕의 음모에 응해 반란을 일으키자 사람들은 마대유 산채에 잠입하여 공마대유를 가공하여 산채를 비밀 주둔지로 삼았다.강천아는 말을 대신하여 그 당시를 많이 조사하였다.아버지의 원수의 진상, 육천행도 황제를 위해 응왕모반의 죄증을 찾아야 했고, 세 사람은 각자 목적을 가지고 응왕부에 들어갔다.왕에 응해 앞당겨 역모를 꾀하여 조정과 강을 전복시켰다천아는 갑자기 돌아갈 집이 없는 사람이 되었다.육천행도 귀순한 아버지에게 충성을 표시하기 위해 왕의 딸 강가람을 맞이하라고 강요당했다.강천아와 말은 크게 육천행이다.세 사람은 사기를 치고 관문을 통과하기 위해 어처구니없는 삼각관계를 연출했다.