당조말년에 곤륜산 곤오각 장로 황보전은 감요족이 룡맥을 파괴하고 제자 문인들을 이끌고 천년수요와 법투를 벌렸다.나무요괴가 마물만백을 흡수하고 싶지 않다현음주는 이후 실력이 크게 늘어 곤무각 일군이 거의 손상을 입었다.실력을 보존하고 위험한 국면을 타개하기 위해, 황보는 마법을 다 써버리고 비류법진을 가동하여, 대제자를 찾아다니게 하였다.여제자 초령아와 함께 3일 전 반석진으로 돌려보내 나무요괴가 현음주를 얻기 전에 처치하기를 원했다.작은 인물 이원기와 그의 동료들은 초령을 만났다아들과 다라찾기는 나무요괴 등 마도와의 대결에 말려들어 마도와 대항하는 과정에서 점차 성장하여 자기와 상관없는 소시민의 심리상태를 개변시켰다정의를 부축하는 사명을 짊어지고 최종적으로 백성을 구하기 위해 자기희생을 하고 마도를 물리치고 사막의 영웅이 되었다
