당나라 말, 곤륜산 곤오각 장로 황보전은 용맥을 끊으려는 요족에 맞서 제자들과 함께 천년 나무 요괴와 대결을 벌인다. 그러나 나무 요괴는 마력을 지닌 현음주를 흡수한 후 힘이 강해지고 결국 곤오각 일행은 패하고 만다. 이에 황보전은 제자 심도와 초령아를 사흘 전 반석진으로 보내 현음주가 나무 요괴 손에 들어가기 전에 파괴하도록 한다. 심도와 초령아, 그리고 그들이 만난 이원기는 함께 악의 세력에 맞서 싸우기 시작하는데…
당나라 말, 곤륜산 곤오각 장로 황보전은 용맥을 끊으려는 요족에 맞서 제자들과 함께 천년 나무 요괴와 대결을 벌인다. 그러나 나무 요괴는 마력을 지닌 현음주를 흡수한 후 힘이 강해지고 결국 곤오각 일행은 패하고 만다. 이에 황보전은 제자 심도와 초령아를 사흘 전 반석진으로 보내 현음주가 나무 요괴 손에 들어가기 전에 파괴하도록 한다. 심도와 초령아, 그리고 그들이 만난 이원기는 함께 악의 세력에 맞서 싸우기 시작하는데…