셋세상의 풍운이 돌변하여 위기가 사방에서 일어나다.마족의 수령'혼돈'은 육신을 공고히 하고 삼계를 통일하는 목적을 달성하기 위해 여러 요괴들을 이끌고 청구국을 침입하여 여우족수를 죽였다호진용은 용단을 빼앗으려 한다.아름다운 소제사장 하유는 위험에 처하여 환생한 진룡을 찾으러 인간 세상에 갔다.또한 선비에게 냉담하게 말하여, 좌도련님, 요괴를 잡는 사수에게 물들였다인간 지사가 손잡고 마족에 대항하기를 기다리다.과연 여우요괴 하유는 인간 세상에서 환생한 진룡의 육신을 찾을 수 있을까;진룡영호는 또 손잡고 마족을 격파하고 삼계를 구할 수 있을까？
