하나백년전, 천하의 무공은 고저등급으로 구분되였고 강호는 계층이 분명한 사회로 분화되여 강호인도 (왕응 분) 라는 무학광에 이르렀다아들이 나타나자 그는 무림문파를 도살하고 무공을 몰래 배워 무림대란을 일으켜 인심이 흉흉해졌다.강호 사람들이 무림의 양대 절학을 도살하고 몰래 배우는 것을 막기 위해, 낮은 등급의 문파는 철이다.손바닥 제자 봉우 (종정균 분) 는 15년을 뒤집어쓰고 열심히 연습해도 여전히 기초'삼발고양이'쿵푸만 할 줄 아는 초보자지만 대담하게 천하 제위를 저지하러 간다한 자객 (오준성 분) 과 김종막 (왕자청 분) 의 결전, 그리고 도중에 남장 여자를 알게 되었고, 처음으로 강호를 섭렵하여 고수를 찾아 스승을 모시고 기예를 배웠다녀협은총소패왕 (조수 분), 두 무림초보자와 한차례 고수들이 운집하여 무림의 생사에 관계되는 패권다툼이 곧 전개된다.
