일지령기는 에너지가 거대한 혼원주를 잉태하여, 원시천존은 혼원주를 영주와 마환으로 추출하여, 영주가 사람으로 환생하여, 주나라를 도와 주왕을 벌목할 때 크게 사용할 수 있다；마환은 마왕을 탄생시켜 인간을 화나게 한다.원시천존은 천겁의 주문을 발동하였고, 3년 후에는 천뢰가 내려 마환을 파괴할 것이다.태을이 명을 받고 영주를진당관 이정네 아들 나타에게 탁생하다.그러나 음차양착으로 영주와 마환은 뜻밖에도 잃어버렸다.영주 영웅이어야 할 나타는 혼세가 되었다못된 왕.장난이 심하고 짓궂고 완악한 나타는 영웅이 되려는 마음만 있을 뿐이다.그러나 마환에 대한 오해와 다가오는 천둥의 강림에 직면하여나타는 바로 마법이 될 운명인가?그는 어디로 갈 것인가?
