소개：일벤의 에도시대, 한 신비한 남자가 무사 계소타로의 앞에 나타났다. 그는 요도'홍앵'을 손에 쥐고 칼을 시험해 보라고 했다. 이 밤 이후,계편의 행방이 묘연하다.계의 애완동물 엘리자베스는 만사방의 신락과 신팔을 찾아가 주인의 행방을 찾아달라고 부탁한다.동시에 은시도 의뢰를 받고,사방으로 행패를 부리는 홍앵의 행방을 찾다.세 사람의 단서가 공중비행선 한 척에 모였는데, 경찰의 관할 범위에서 멀리 떨어져 있기 때문에, 비행선 안의 악세력은손이 하늘을 가리다.그곳에서 은시는 전우였던 지금의 라이벌 고삼진조를 만났고 고삼은 자신의 귀병대를 이끌고 강호를 멸망시키려 하고 있다.한편으로는극악무도한 테러리스트, 한쪽에는 포학하고 피를 좋아하는 요도 홍앵이 있는데, 중상을 입은 은은 무사히 위험에서 벗어나 강가를 구할 수 있을까?
소개：비트우가부키정 한구석의 만사옥, 사카다 은시, 지촌 신팔과 신락은 집세를 낼 돈이 없어 골머리를 앓았다. 그래서 세 사람은 밖에 나가 아르바이트를 할 수밖에 없었다.그들먼저 나이트클럽에 가서 여자 접대부를 맡았고, 그 후 임시로 이발사 역할을 했지만, 다행히 죽지도 않고 미복을 입고 순방하는 장군님 도쿠가와 마오모를 만나 그들을 싸우게 했다살얼음판을 걷는 것처럼 전전긍긍하다.다른 한편으로 진선조 토방 14랑은 이동압타로의 암수에 의해 강경하고 의연한 무사에서 유약하고 비겁한 오타쿠로 변했다결국 진선조에 의해 쫓겨났다.그 후 이둥은 귀병대와 연합하여 에도 정부를 전복시킬 수 있는 큰 음모를 꾸미고....
소개：사품대관 마린대는 동생 린거와 린상을 데리고 무지개촌에 가서 지현으로 되였다. 마린은 본성이 탐욕스럽고 심술이 바르지 못했다. 둘째 동생 마린거는 행동거지가 거칠고 호색했다.셋째 동생 마린상은 두 형과 확연히 달리 의협을 베풀고 도중에 두 형을 떠났다.상국 부인의 조카딸 자운은 꽃처럼 아름다워 숲에서 우연히 만났다린샹, 두 사람은 첫눈에 반했다.도도하고 아름다운 자운은 인상을 신선이 내려온 것으로 착각하고 그에게 경모했다.