소개：여섯귀는 손오공에게 다친 여자 요괴 자등을 구하기 위해 요왕에게 승낙하고 손오공으로 가장하여 당승의 불경 채취 계획을 망쳤다.신분을 증명하기 위해, 육이와 손오공은 여러 차례 대결하였다.그러나 어느 것이 진실이고 어느 것이 거짓인지 많은 사람들이 분별하기 어렵다.차츰차츰 육이도 자신의 신분을 잊고 자신이 손오공이라고 굳게 믿었다. 중생의 안녕을 위해 육이는 결국 선택했다손오공과 어깨를 나란히 하고 자신을 희생하는 것까지....
소개：그러므로남송 (南宋) · 김 (金) · 서하 (西夏) 가 병립한 난세에 일어난 일인데, 서하 (西夏) 의 7황자인 이순홍 (洪七公) 은 한 세외의 높은 사람에게 예언을 받았기 때문에 겸제가 될 것이다천하를 계승하고 대통을 계승하는 최가인은 부황 이인효에 의해 남송에 파견되어 한민족 문화를 배우게 되었지만, 큰형 이순패에게 암암리에 사람을 보내 암살당했다.이순홍은 구사일생으로 살아나 소요파 장문 허죽과 그 제자 청연에게 구조되었지만 부상으로 기억을 잃고 유명 홍칠만 기억하다가 청연과서로 사랑하다가 사문에서 쫓겨나 청언을 찾아 거지로 들어가 청언과 재회하여 남송의 부마가 되었고, 기억을 회복한 후 또 맏형이 아버지를 시해하고 수족상잔에 직면하여 나라가 위태롭다망한 비참한 경험 후, 의연히 거지들의 무리를 이끌고 대송과 서하강산을 보위하고, 마지막에는 황위의 영화를 포기하고 거지들 중에서 가장 걸출한 방주로 성장하였다.
소개：생강쯔야는 밀림에서 구미호 요괴 한 마리를 잡았는데, 우연히 사냥하는 주왕을 만났다.여우요괴가 주왕에게 도움을 청하자 주왕은 연민을 품고 강자아에게 그를 석방하라고 명령했다.여우요괴의 화신달기는 궁에 들어가 은혜를 갚고 주왕과 백발로 서로 지키는 것을 동경했다.주왕이 온량하고 현숙한 황마마에게 마음을 기울이고 싶지 않았는데, 달기는 질투가 났다.이때 강자아는 달기를 산출했다바로 구미요호인데, 본래 요괴를 잡으려고 했는데, 오히려 그에게 해를 입고 주왕에게 신용을 잃고 싶지 않았다.백읍고와 황마마는'지음'의 정을 가지고 있으며, 달기는 기회를 틈타 황마마에게 빙의하고,주왕을 위해 황마마와 백읍고의 간통을 연출하다.황마마가 냉궁에 쳐들어가자 달기는 이 기회를 틈타 주왕의 총애를 받았다.강자아는 달기의 음모를 폭로하기 위해위험을 무릅쓰고 궁을 침입하자 달기는 골마를 청하여 재난을 피하도록 도와주었고 미혹된 주왕은 강자아를 조가에서 내쫓았다.불안한 달기가 주왕을 미혹하여 녹대를 세우려 하였는데, 본래백요를 소환하여 강자아에 대항하였으나 실패하였다.달기는 죽음을 앞두고 스스로 슬퍼하며 자기만 정사를 듣지 않는다고 원망하는데, 어찌 사랑을 말할 수 있겠는가, 내세에 요괴가 사람을 멸망시키기를 바란다.
소개：구름금산 아래, 신비한 거수가 마을 사람들을 죽이고, 장도릉은 제자를 데리고 지나갔는데, 마침 마을 사람들이 목숨을 잃은 일을 만나, 장도릉은 마을 안의 이상한 점을 알아차리고, 남아서 진상을 밝히기로 결정했다원래 산신"불기린"은 뜻밖에도 약나리와 관련되는데 이 배후에는 도대체 어떤 알려지지 않은 비밀이 숨어있는가?