소개：크리스마스 이브, 대부 드로셀마이어의 파티에 참석한 클라라는 돌아가신 엄마의 마지막 크리스마스 선물을 열어줄 황금 열쇠를 찾아 나선다. 클라라를 아끼는 대부 드로셀마이어는 엄마를 쏙 빼닮은 클라라에게 마법과 같은 밤을 선물한다. 마법의 세상에 들어선 클라라는 4개의 마법 왕국을 지키고 있는 호두까기 병정 필립을 만난다. 그리고 돌아가신 엄마가 생전에 네 개의 왕국을 만들었다는 것을 알게 된다. 사탕의 왕국의 섭정관 슈가 플럼은 추방된 네 번째 왕국의 섭정관 마더 진저가 전쟁을 일으키려 한다며 클라라에게 도움을 구하는데...
소개：음반 ‘해피어 댄 에버’가 나온 직후, 전설적인 할리우드 볼 무대에서 음반에 수록된 모든 곡을 순서대로 공연한다. 로버트 로드리게스와 패트릭 오즈번이 연출한 이 영화에는 관객들이 빌리의 고향인 LA의 명소들을 꿈속에서 둘러보는 듯한 애니메이션도 들어있다. 또한, 가수이자 작곡가인 피니즈, LA 어린이 합창단, 구스타보 두다멜이 지휘하는 LA 필하모닉, 브라질의 세계적인 기타리스트인 로메로 루밤보가 특별 출연한다.