소개：1984년 가라데 토너먼트에서 다니엘 라루소에게 충격의 패배를 당한 조니 로렌스는 이후 인생이 완전 꼬이기 시작하였다. 여자 친구는 도망가고 하는 일마다 다 망하고 급기야 해고까지 당하게 된다. 하지만 다니엘 라루소는 그날 이후 승승장구 지역의 유명한 사업가로 성공하며 어느덧 조니의 원수이자 질투의 대상으로 떠오르게 된다. 조니는 마지막 보루로 코브라 카이라는 가라데 도장을 차리게 되고 첫 수제자인 미구엘을 훈련시켜 조니의 수제자와 대결 시키게 되는데...
소개：호빗족 빌보 배긴스는 어느 날 찾아온 회색의 마법사 간달프로부터 뜻밖의 제안을 받는다. 오래 전 난쟁이족의 영토였지만 무시무시한 용 스마우그에게 빼앗겨 지금은 황무지로 변한 동쪽의 외로운 산 에레보르 왕국을 되찾기 위해 함께 떠나자는 것. 빌보는 전설의 용사 소린이 이끄는 13명의 난쟁이족과 함께 위험 가득한 여정에 오른다. 외로운 산에 가기 위해서 반드시 거쳐야 하는 고블린 동굴에서 일행과 떨어져 헤매던 빌보는 그의 일생을 뒤바꿔놓는 존재인 골룸과 마주치게 되고, 골룸과의 수수께끼 대결 중에 대단한 힘을 지닌 골룸의 보물 절대반지를 얻게 되는데...