일931년, 일본은 재차 중국침략전쟁을 발동하였고 인차 중국 동북료녕, 길림, 흑룡강 3개 성을 점령하였다.지금 중국에 있는 일본 무사중화의 땅에서 횡포를 부리기 시작했고, 거리낌 없이 도발하기 시작했으며, 사람들의 매일 생활은 도탄에 빠졌다.이 날, 혁명전사 한 명이일본 무사의 추격을 위해 마을로 도망쳤다.이때 상황이 위기였는데, 바로 혁명전사가 언제든지 희생할 준비가 되었을 때, 경찰대장 종모는 오히려 미움을 사는 날을 무릅쓰고본인의 위험이 그의 탈출을 도왔다.추리에 능한 종모는 자신이 이미 일본인에게 철저히 미움을 샀다는 것을 알았다.그러나 마음속의 민족 대의를 위해 종은 의연히일본 무사에 결연히 대항하기 시작하다.
