소개：강남 제일화사 주효렴은 고묘벽화를 통해 요령이 있는 화벽세계로 들어가 직접 초상화를 그리려는 첫 녀자미생을 만났지만 뜻밖에도 작요의 음모를 타파하고 미생과 줄곧 작요에 대항하는 과정에 서로 사랑하면서 미생의 진신이 실제로 봉황신이고 작요를 물리치는 유일한 방법은 바로 자신이 죽음으로 미생을 도와 열반을 낳는것임을 알게 되였다.
소개：영화에서 장소룡과 왕태 등은 일찍 환난을 함께 한 동료로서 정이 수족이다.후에 장소룡과 왕태는 의견상이가 생겼고 왕태는 마음속으로 흑화를 증오하여 한차례 임무에서 장소룡을 모함하려 했다. 아련은장소룡을 구하고 목숨을 잃자 장소룡은 의기소침하여 은퇴하였다.왕타이리는 악당이 되어 장소룡을 모함하고 싶었다.장소룡은 녀자친구의 참사를 당하고 형제의 배신을 당했으며 더우기는 살인죄명을 쓰고 흑백 두갈래의 수배를 받았다.그러나 그는 좌절하기는커녕 오히려 적극적으로 임했다.뜻을 같이했던 동료들을 모아 왕태가 있는 흑세력과 결사적인 투쟁을 벌이다