소개：5학년 앤디는 크리스마스 아침, 산타 할아버지로부터 선물을 받지 못한 자신을 발견해요. 자신이 '못된 아이' 명단에 오른 것이 틀림없다는 사실을 깨닫고 억울함을 느낀 앤디는 다른 8명의 못된 아이들과 팀을 꾸려 북극의 산타 마을을 습격하여 선물을 받기로 결심합니다.
소개：목수 ‘제페토’의 간절한 소원으로 태어난 나무 인형 ‘피노키오’는 진짜 사람이 되기 위해 자신의 양심이 되어줄 귀뚜라미 ‘지미니’와 함께 진실되고 용감한 마음을 가지기로 약속한다. 그러나 거리의 교활한 여우의 꾀임에 넘어간 피노키오는 서커스단에 들어가게 되고, 이기적인 어른들의 욕심으로 철장에 갇혀버리고 만다. 한편, 사라진 피노키오를 찾기 위해 길을 나선 ‘제페토’는 폭우 속에 목숨을 잃을 위기에 처하고 마는데…