소개：오리건의 작은 마을 앤틀러스의 초등학교 교사인 줄리아 메도우스 (케리 러셀)는 과제로 지역 전설에서 영감을 받은 신화 속 짐승에 대한 충격적인 자료를 제출한 외톨이 루카스의 가정 생활에 관해 더 알고 싶어 한다. 줄리아와 그녀의 오빠인 마을 보안관 폴 (제시 플레몬스)은 심각한 환경에 살고 있어 보이는 루카스가 결국 위험한 비밀을 숨기고 있다는 사실을 발견한다. 그들이 루카스 가족에 대한 모든 비밀을 알아내자 상황이 끔찍하게 변한다.
소개：1830년 웨스트포인트 육군사관학교. 겨울의 희뿌연 이른 아침, 한 생도가 죽은 채로 발견된다. 그런데 시신이 시체안치소로 옮겨진 후, 이 비극적 사건의 잔혹함이 드러나는데. 생도의 심장이 능숙한 솜씨로 제거되어 있었던 것. 신생 사관학교가 씻을 수 없는 오명을 입을 것을 우려한 학교장은 지역의 은퇴 형사 오거스터스 랜도어(크리스천 베일)에게 사건 해결을 의뢰한다. 하지만 생도들의 침묵 규약으로 수사에 진척이 없자, 랜도어는 사건 해결에 협조할 독자적인 성향의 인물을 따로 구하는데. 군대의 엄격함을 경멸하고 시를 사랑하는 특이한 생도인 그 인물은 바로 에드거 앨런 포(해리 멜링)였다.