소개：프롬 파티가 다가왔다. 고등학교 3학년 맨디, 그리고 절친이자 맨디와 같은 아웃사이더 벤 주변에서는 기상천외한 \"프롬포즈\"가 한창이다. 맨디는 꿈에 그리던 하버드대 입시에 집중하지만 실력 있는 농구팀 학생 그레이엄에게 과외를 해주게 되고, 꿈의 학교가 자신의 모든 신념을 저버릴 가치가 있는지 재고하게 된다.
소개：1970년대, 바닷가에 인접한 작은 마을 군천엔 절친인 두 해녀 춘자와 진숙, 그리고 진숙의 동생이 살고 있다. 그들은 생계를 위해 항상 물 속에서 해산물들을 채집하는 일을 한다. 하지만 해변 근처에 공장들이 하나 둘 지어지면서, 해녀들의 생계에 곤란이 생기고 선원들은 생계를 위해서 밀수 일에 뛰어들게 된다. 그렇게 시작된 밀수업은 진숙의 가족이 감당하기 벅찰만큼 규모가 커지고 마을의 평화도 점차 깨지기 시작한다.
소개：영화감독이 되기 위해 고군분투하는 벤과 영화제에서 일하는 여자친구 미코는 둘 다 일본계 미국인으로 캘리포니아에 살고 있다. 아시안 여자친구를 두었음에도 벤의 행적은 조금 이상하다. 백인의 금발 여성이 나오는 포르노를 챙겨보고 그런 외형을 가진 여성에게 집적거린다. 미코가 인턴십을 위해 잠시 뉴욕으로 떠나고, 홀로 남은 벤은 마음 가는 대로 행동해보며 자신의 정체성을 탐구한다.