소개：냉정하고 냉철한 변호사 장은 과거 의뢰인인 탕이 또 다른 성폭행 사건에 연루되어 있다는 사실을 알게 된다. 13년 전, Zhang은 신참이었고 선배 변호사인 Tu의 멘토링을 받았습니다. Zhang은 젊고 야심 찬 사람이었지만 뛰어난 성과로 Tang이 혐의를 벗는 데 성공적으로 도움이 되었습니다. 그러나 피해자에 대한 잔혹한 반대 심문은 필연적으로 그의 악몽이 되었다. 오랜 세월 동안 죄책감에 시달리던 Zhang은 마침내 자신의 실수를 속죄하고 사랑했던 소녀의 복수를 할 기회를 얻습니다. Tu와 Tang의 도전을 받은 그는 어떤 대가를 치르더라도 정의를 추구하기로 결정합니다.
소개：중학교 3학년 시즈쿠는 평소 책을 많이 읽는 소녀. 여름방학, 매번 도서카드에서 먼저 책을 빌려간 세이지란 이름을 발견하고 호기심을 갖는다. 어느 날 지하철 안에서 혼자 탄 고양이를 보게 된다. 신기하게 여긴 시즈쿠는 고양이를 따라가다 골동품 가게에 들어가게 되고, 그곳에서 주인 할아버지와 손자를 보게 된다. 그 손자는 다름 아닌 아마사와 세이지, 사춘기의 두 사람은 점차 서로의 사랑에 대해 알게 된다. 시즈쿠는 바이올린 장인을 자신의 장래로 확실히 정한 세이지를 보면서 자신의 꿈과 미래를 진지하게 고민하게 된다. 그 후 이탈리아 연수를 간 세이지가 돌아올 때 까지 작가가 되고자 도전해 보기로 하는데...
소개：마녀 엄마와 인간 아빠 사이에서 태어난 소녀 키키는 13살이 되던 만월의 어느 밤, 검은 고양이 지지와 함께 집을 나와 마녀 수업을 떠난다. 평소 바다를 동경하던 키키는 바다에 떠있는 커다란 마을에 정착하게 되고, 그 곳에서 갑자기 도로에 뛰어들게 되어 경찰에게 잡히지만 돔보라는 친구를 만나 도망을 치게 된다. 키키는 빵가게 앞을 지나가다 마음씨 좋은 아주머니를 만나게 되고 그 빵집에서 첫 배달이 시작된다. 어느날 비행선 사고가 일어나는데, 거기에 돔보가 포함되어있다는 것을 알고 급히 현장으로 가게 되고, 청소부의 대걸레를 빌려 마법을 사용, 돔보를 구출하려 하는데...