소개：1984년 가라데 토너먼트에서 다니엘 라루소에게 충격의 패배를 당한 조니 로렌스는 이후 인생이 완전 꼬이기 시작하였다. 여자 친구는 도망가고 하는 일마다 다 망하고 급기야 해고까지 당하게 된다. 하지만 다니엘 라루소는 그날 이후 승승장구 지역의 유명한 사업가로 성공하며 어느덧 조니의 원수이자 질투의 대상으로 떠오르게 된다. 조니는 마지막 보루로 코브라 카이라는 가라데 도장을 차리게 되고 첫 수제자인 미구엘을 훈련시켜 조니의 수제자와 대결 시키게 되는데...
소개：기도에 빠진 엄마와 단둘이 살고 있던 동생 소진, 어느 날 동생 소진이 사라졌다는 소식에 서울에서 대학을 다니던 언니 희진은 급히 집으로 내려오지만, 엄마는 기도만 하면 소진이 돌아올 거라며 교회에만 들락거리고 담당 형사 태환은 단순 가출로 여기고 형식적인 수사를 진행한다. 그러던 중 옥상에서 떨어져 죽은 여자 정미가 소진에게 남긴 유서가 발견되고, 경비원 귀갑과 아파트 주민 경자에게서 소진이가 신들린 아이였다는 말을 듣자 희진과 태환은 혼란에 빠진다. 죽은 정미가 엄마와 같은 교회에 다녔다는 사실이 드러나고, 다음날 경비원 귀갑이 죽은 채 발견되지만 엄마는 침묵을 지킨 채 기도에만 매달린다. 소진의 행방은 점점 미궁 속으로 빠지고, 동생이 사라진 이후부터 희진의 꿈에는 죽은 사람의 환영이 나타나기 시작하는데…