소개：도서관에서 `바실레드본`이 케네스 그래햄의 책 `버드나무 속의 바람` 이야기에 나오는 토드 홀의 대자주 도트씨에 관해서 이야기를 하면서 시작된다. 그는 자동차를 너무 좋아하고 집착한 나머지 토드 홀의 땅문서를 잃게 되고, 자동차 도둑으로 몰려서 감옥에 갇히게 된다. 그의 친구 쥐와 두더지, 맥바저는 그를 돕기 위해 노력하고 토드는 감옥을 탈출하게 되는데, 술집주인 윙키와 협작꾼의 음모였음을 알게되고, 재산을 되찾아 누명을 벗게된다. 토드는 정신을 차리게 되지만 1908년 산비행기를 보고는 다시 눈이 돌아가는데...
다시 도서관에서 빙 크로스비는 `워싱톤 어빙`의 작품 전설에 대한 이야기를 시작한다. 새로 부임한 학교 교사 이카보드는 슬리피 할로우에 오자마자 뭍 여성들의 마음을 사로잡는다. 하지만 유일하게 부잣집 딸 카트리나는 그에게 무관심하고, 이카보드는 그녀의 재산을 탐낸다. 이미 카트리나에게는 사랑하는 구혼자 브롬본스가 있었으니, 그는 `목없는 기사` 이야기를 들려주며 이카보드에게 겁을 주어 쫓아버리려고한다. 이카보드가 바로 그 할로윈 밤에 말을 타고 집으로 돌아오고 있을때, 그는 그 무서운 유령과 마주치고, 수수께끼처럼 다음날 아침 실종된다. 마을 사람들이 이카보드의 행방에 대한 소문을 퍼뜨리는 동안 카트리나는 브롬과 결혼한다.
소개：길고 하얀 턱수염을 기르고 허리가 아픈 나이 든 도날드 덕은 여전히 공원에서 쓰레기를 주우며 겨우 생계를 유지한다. 그는 자신의 오랜 파트너인 스파이크라는 이름의 늙은 꿀벌을 우연히 만나면서 좋았던 옛 기억을 떠올린다. 스파이크는 도날드의 쓰레기 줍는 일을 돕기 위해 침을 쏘면서 그들의 젊은 시절을 이야기한다. 그리고 둘의 파트너십을 성공적인 바느질 사업으로 바꾼다. 하지만 젊은 아가씨 벌이 등장하고, 이들의 파트너십과 우정은 계속될 수 있을까?
소개：Donald's sister Dumbella sends her three sons Huey, Dewey, and Louie to visit their uncle Donald. They prove to be quite a handful for Donald, even with help from his book on child rearing.
소개：최고의 인기 캐릭터 도널드 덕이 흥미진진한 모험의 세계로 떠난다. 실사 촬영과 전통적인 디즈니 애니메이션의 눈부신 조합이 눈과 귀를 한껏 즐겁게 해준다. 친구들에게 마법이 깃든 선물을 받은 도널드. 이 선물들이 여권이 되어 도널드를 환상적인 음악 여행으로 이끈다. 도널드는 전문가인 호세 카리오카와 판치토의 안내를 따라 껑충껑충 뛰며 가는 곳마다 놀라움과 환상적인 음악들로 가득한 모험을 경험한다.
소개：A bee is flying among Donald's flowers when he notices a veritable paradise of flowers in the guise of wallpaper Donald is hanging. The bee is rather frustrated when he is unable to stay on the flowers so Donald has some fun with the bee tormenting him with the fake flowers. The bee gets his revenge when Donald is accidentally pasted to the ceiling by the wallpaper making him an easy target for the bee's stinger.
소개：A jealous stump threatens two trees that are in love by starting a forest fire. When the rain comes and puts out the fire the forest revives and celebrates the wedding.
소개：Donald Duck's gluttonous cousin, Gus Goose, comes for a visit and practically eats him out of house and home. When the direct approach to getting rid of his voracious houseguest fails, Donald resorts to desperate measures to dislodge him.