소개：1984년 가라데 토너먼트에서 다니엘 라루소에게 충격의 패배를 당한 조니 로렌스는 이후 인생이 완전 꼬이기 시작하였다. 여자 친구는 도망가고 하는 일마다 다 망하고 급기야 해고까지 당하게 된다. 하지만 다니엘 라루소는 그날 이후 승승장구 지역의 유명한 사업가로 성공하며 어느덧 조니의 원수이자 질투의 대상으로 떠오르게 된다. 조니는 마지막 보루로 코브라 카이라는 가라데 도장을 차리게 되고 첫 수제자인 미구엘을 훈련시켜 조니의 수제자와 대결 시키게 되는데...
소개：타고난 감각의 잘 나가는 아트디렉터 딜런은 헤드헌터 제이미의 제안을 받고 뉴욕으로 와 패션매거진 GQ의 아트디렉터가 된다. 이 인연으로 만난 둘은 비슷한 생각과 취미로 장난스럽고 유쾌한 친구 사이가 된다. 사랑이 귀찮다는 점에서 마음이 맞는 둘은 좋은 친구 사이를 유지한다. 하지만 본능적으로 섹스가 아쉬우면서도 친구 사이로 머뭇거리던 이들 관계는 점점 더 수위가 높아지면서 잠자리를 할 것인지에 대한 선택의 기로에 서게 된다. 과연 친구 사이에 섹스는 허용되는가… 또한 하는 순간 정말 우정은 끝인 것일까?