소개：불모의 땅으로 돌아온 백성들은 자기 부족이 평범한 사람들을 학살하고 있다는 것을 알게 되었고, 모두가 재빨리 채찍질을 했지만 부족은 평범한 사람들의 군대를 학살했고, 세 사람은 어린 시절을 회상했지만 평범한 사람들을 대하는 관점은 달랐다. 이튿날 군대가 돌아왔고, 세 명의 불은 지도자에게 왜 평범한 사람들을 학살했는지 묻고 부족의 지도자가 되는 의식을 거행했다. 마지막 의식은 중단되었고, 부족은 두 부분으로 나뉘었다. 삼염(三心)은 백골지(白心地智)가 자신들을 돕겠다는 소식을 들었다. 군중은 백골 히메와 함께 나라를 건넜지만 외계인이 이곳의 왕이라는 것을 알았고 가오 싱은 평범한 사람들이 억압받는 것을 발견하고 왕과 추리했을 때 모든 것이 외계인 장군이 한 것임을 알았고 군중은 장군을 물리치고 계속 앞으로 나아갔습니다.
소개：진나라에 대항하는 의군을 이끌고 있던 패왕 항우(다니엘 우)와 용의 아들로 불리며 큰 그릇을 자랑하던 유방(류예), 그리고 믿음직스러운 부하 한신(장첸). 세 남자는 의기투합하여 백성들에게 패악을 부리던 진나라를 무너뜨리고 평화를 되찾는다. 그러나 유방은 화려한 진시황의 왕궁을 보는 순간, 자신도 몰랐던 탐욕에 물든다. 피를 나눈 형제보다 가까웠던 세 남자는, 이제 천하를 갖기 위해 서로에게 칼을 겨누고 전세계의 운명을 건 최후의 전쟁을 시작하는데…..!