소개：오래전 저주로 인해 아이를 갖지 못하던 부부는 어느 날 마녀로부터 저주를 풀 수 있는 방법을 알게 된다. 피처럼 붉은 망토, 우유처럼 하얀 소, 옥수수처럼 노란 머리카락, 순금처럼 빛나는 구두를 찾아야 한다는 것. 이 물건들을 찾기 위해 베이컨 부부는 숲으로 길을 떠나고, 그곳에서 늑대를 피해 할머니에게 빵을 가져다주려는 빨간 망토 소녀와 가난한 엄마를 위해 아끼는 소를 팔러 떠나는 소년 잭, 탑에 갇혀 왕자가 구해주기만을 기다리는 긴 머리 공주 라푼젤 그리고 왕자의 무도회에 가는 것이 꿈인 재투성이 소녀 신데렐라를 차례로 만나 도움을 주고받는데...
소개：어린 시절 절친인 아치와 어밀리아는 사랑에 빠졌다. 불행히도 서로에게 빠진 것은 아니다. 아치는 어밀리아를 사랑하지만, 어밀리아는 새로 온 미국인 학생 빌리 월시만을 바라본다. 자신의 사랑을 드디어 어밀리아에게 고백하는 대신, 아치는 어밀리아가 꿈꾸던 남자인 망할 빌리 월시와 맺어지도록 돕는 신세가 된다!