소개：It's Christmas in Paris, a time for generosity, giving and spending time with family. At least not for everyone, Adrien has to celebrate his first Christmas without his mom, and he thinks that his father is not interested in celebrating the holiday with him this year, which inspires him the idea to run away from home as Cat Noir to sing out his anger in the cold and snow. When the news of his disappearance spreads all over Paris, Adrien's friends go out searching for him while Marinette transforms as Ladybug to search the cold and snow for the boy she secretly loves. But things get worse when she accidentally causes a man dressed as Santa to get akumatized on Christmas Eve, now Ladybug and Cat Noir have to stop him before he destroys the holiday for everyone.
소개：시카고에서 벌어진 오토봇과 디셉티콘의 전투로 인해 수많은 사상자가 발생하고 도시가 처참하게 파괴되자 정부는 일부 오토봇을 제외한 트랜스포머에 대해 체포령을 내린다. 시카고 사태, 5년 후 대부분의 디셉티콘이 처벌되고 오토봇 역시 모습을 감춘 상황, 엔지니어 케이드 예거는 우연히 폐기 직전 고물차로 변해있던 옵티머스 프라임을 깨우게 된다. 그리고 그의 생존이 알려지자 옵티머스 프라임을 노리고 있던 어둠의 세력 역시 모습을 드러내기 시작한다. 전세계를 새로운 위협에 몰아넣을 거대한 음모, 사상 최대 가장 강력한 적에 맞서 옵티머스 프라임과 오토봇 군단은 목숨을 건 대결에 나서는데...
