소개：아나니아 판데이가 연기하는 벨라 '배' 초다리는 사기꾼으로 전락한 상속녀로, 자신의 가장 귀중한 자산은 다이아몬드가 아니라 세상 물정에 밝은 머리와 스타일이라는 것을 알게 된다. 빈털터리지만 자신의 상황을 받아들이지 않는 그녀는 뭄바이의 뉴스실에서 주요 소식을 전하며 자신의 남자 친구들, 여자 친구들, 그리고 더 나은 자신을 발견한다.
소개：호빗족 빌보 배긴스는 어느 날 찾아온 회색의 마법사 간달프로부터 뜻밖의 제안을 받는다. 오래 전 난쟁이족의 영토였지만 무시무시한 용 스마우그에게 빼앗겨 지금은 황무지로 변한 동쪽의 외로운 산 에레보르 왕국을 되찾기 위해 함께 떠나자는 것. 빌보는 전설의 용사 소린이 이끄는 13명의 난쟁이족과 함께 위험 가득한 여정에 오른다. 외로운 산에 가기 위해서 반드시 거쳐야 하는 고블린 동굴에서 일행과 떨어져 헤매던 빌보는 그의 일생을 뒤바꿔놓는 존재인 골룸과 마주치게 되고, 골룸과의 수수께끼 대결 중에 대단한 힘을 지닌 골룸의 보물 절대반지를 얻게 되는데...