소개：광산촌 슬랙 계곡의 기계 견습공인 고아 소년 파즈는 어느날 빛이 나는 목걸이를 한 채 하늘에서 떨어지던 소녀시타를 구해준다. 소녀는 대대로 전해져 오던 목걸이(비행석)로 인해 정부군과 해적 도라 일당들에게 쫓기고 있던 신세. 시타가 이들로부터 무사히 도망갈 수 있게 도와주던 중 파즈는 비행석과 하늘에 떠 있는 성 라퓨타가 실제로 존재한다는 사실을 알게 된다. 라퓨타의 존재를 믿고 있던 파즈는 시타와 함께 라퓨타를 찾기로 결심한다. 하지만 파즈와 시타는 그들을 쫓던 군대에게 잡히고, 시타는 정부 비밀 조사관인 무스카에게 파즈를 풀어주는 조건으로 협력을 약속하는데...
소개：온갖 것에 작은 구멍을 낼 수 있는 초능력이 유일한 장기인 대학생 미나미마루는 그 능력으로 인해 자신의 뿌리인 '마루카미 고을'에 이끌린다. 그곳에서 예부터 전해져 온 한 일족의 초능력과 애매한 시기에 치러지는 '칠석 축제'의 수수께끼에 휘말리게 되는데. 수수께끼가 꼬리에 꼬리를 무는 초자연적 미스터리 드라마.