소개：당삼장과 그의 제자들이 사자락타령에 도착했을 때 그들은 악마에게 포로로 잡힌 촌민들을 만났다.그들을 구출하려는 오공의 노력에 착오가 생겨 그와 주팔걸은 세 명의 요왕이 설치한 함정에 빠졌다.적에게 압도당하자 오공은 붓다에게 도움을 청하고 단결과 팀워크의 가치를 배웠다. 그의 형제와 한 보살의 도움으로 마을 사람들을 구하기 위해 함께 노력했고, 이전보다 더 강력하고 단결된 서쪽으로 계속 행진했다.
소개：유비의 책사 제갈량은 손권과의 동맹에 극적으로 성공하고, 손권 휘하의 명장 주유와 함께 조조군을 크게 물리친다. 그리고 불리한 전세를 역전 시키기 위해 빈 배로 10만개의 화살을 구해오는 제갈량의 지략과 조조 스스로 최고의 장수의 목을 치게 하는 주유의 심리전으로 유비와 손권의 연합군에게 승리가 보이는 듯 하지만… 조조의 대군을 물리치기 위해 반드시 화공 전략를 써야만 하는 유비와 손권 연합군. 하지만 지금은 이들에게 불리한 바람이 불고 있는 상황. 제갈량은 하늘의 기운을 읽고 때를 기다리자고 하는 가운데, 주유의 아내 소교는 조조를 만나기 위해 혼자 적진으로 향한다. 연합진영에 크게 패한 조조는 진영을 가다듬고, 드디어 최후의 전쟁을 위해 출격을 시작하는데…
