소개：명왕성은 미키가 크리스마스 트리를 얻는 것을 돕기 위해 밖으로 뛰어 나옵니다. 칩 앤 데일은 그를 보고 놀리지만, 그들이 피난처로 삼은 나무는 미키가 베는 나무입니다. 그들은 장식, 특히 사탕 지팡이와 미키의 혼합 견과류 그릇을 좋아합니다. 그러나 명왕성은 그들을 발견하고 미키가 그들을 발견하기 훨씬 전에 그들을 쫓습니다. 미니, 도널드, 구피가 캐롤을 부르러 들른다.
소개：일 개미와 전투 개미가 모여 사는 개미왕국. 일개미인 Z는 평생 땅이나 파고 흙이나 옮기며 살아야 하는 자신의 신분과 처지를 한탄한다. Z는 전투 개미 친구인 위버를 바에서 만나 신세 타령을 늘어놓다가 한 술주정꾼으로부터 곤충의 천국에 관한 얘기를 듣는다. 그리고 마침 바에는 발라 공주가 몰래 놀러 나온다. 발라 공주는 머지않아 어머니인 여왕 개미로부터 왕실의 통치권을 물려받을 예정이며 전투 개미들의 사령관인 맨디블 장군과 약혼한 사이다. Z는 첫눈에 그녀에게 반하지만 그녀가 공주란 사실을 알고 나서 고민하게 되는데...