소개：흑사회 회장인 ‘록’은 2년에 한 번씩 선출하는 보스자리의 연임에 욕심을 낸다. 회장자리에는 관심이 없고 조직과는 일정한 거리를 두고 사업으로 성공하려던 ‘지미’는 사업차 중국에 갔다가 중국 공안에게 수모를 당하게 된다. 흑사회 회장이 아니면 중국에서의 사업이 어렵다는 것을 알게된 ‘지미’는 자신과 가족의 미래를 위해서 회장 선거에 참가하기로 결심한다. 이렇게 해서 둘 사이에 피 비린내 나는 전쟁이 시작된다.
소개：<p>삼합회의 차기 회장을 뽑는 모임이 열린다. 록과 따이디, 두 후보의 경합이 치열한 가운데 따이디는 뇌물을 뿌리며 회장이 되고자 노력하지만 현직 회장 텡의 제안으로 차기 회장은 록으로 결정된다. 이 결정을 수락하지 못한 따이디는 삼합회 멤버들에게 린치를 가하고 전통이 서린 용두 단장을 빼앗으려 하지만 결국 용두 단장은 록의 손에 들어가게 되고 2년 뒤 차기 회장이 되게 해주겠다는 록의 제안에 따이디 는 회장 자리를 단념하고 록 밑에서 일하기로 한다. 록과 따이디 는 홍콩 침사추이 지역을 장악하는 등 큰 성과를 거두어 들이지만 결국 록은 호시탐탐 자리를 욕심 내는 따이디 를 낚시터에서 처치하고야 만다.</p>
소개：청룡 장군 나한은 워낙 급진적이라 하늘의 신들과 자주 마찰을 빚는다. 신들은 그를 몰아내기 위해 옥황상제를 찾아가 탄원을 하고, 화가난 옥황상제는 청룡과 그의 친구 백호장군 나한을 개돼지로 만들려 한다. 청룡을 아끼는 자비신의 도움으로 청룡은 속세에 내려가 3일만에 세 사람을 교화시키면 죄를 사함받도록 조정이 된다. 세 사람이란 거지 타청과 매춘부 유수안, 그리고 잔인무도한 악당 원파천이다. 땅으로 내려온 청룡은 이들을 만나 타청에게는 자존심을, 매춘부 유수안에게는 다른 직업을 가지도록 설득하여 이 과정에서 타청과 수안을 괴롭히는 원파천과 대척하게 된다. 3일간의 시간이 흐르고 있는 동안 청룡은 좌충우돌, 드디어 타청과 수안을 교화시키고, 원파천을 사주하는 헤로샤의 음모를 밝혀내려다 순교한다. 하지만 신들은 청룡의 공로를 인정, 다시 신으로 돌아오게 도와준다. 되살아난 청룡은 천당에서의 생활대신 속세를 선택하여 중생 구제를 하기 위해 속세로 되돌아온다.