소개：명왕성은 미키가 크리스마스 트리를 얻는 것을 돕기 위해 밖으로 뛰어 나옵니다. 칩 앤 데일은 그를 보고 놀리지만, 그들이 피난처로 삼은 나무는 미키가 베는 나무입니다. 그들은 장식, 특히 사탕 지팡이와 미키의 혼합 견과류 그릇을 좋아합니다. 그러나 명왕성은 그들을 발견하고 미키가 그들을 발견하기 훨씬 전에 그들을 쫓습니다. 미니, 도널드, 구피가 캐롤을 부르러 들른다.
소개：미니 마우스는 플루토에게 스웨터를 짜 준다. 미니가 플루토에게 스웨터를 입히자, 플루토는 벗지 못해 안달이다. 스웨터를 벗기 위해 플루토가 스웨터를 물에 적시자 스웨터가 줄어든다. 작아진 스웨터를 본 미니는 슬퍼하다가 말썽꾸러기 피가로에게 스웨터가 딱 맞는다는 것을 깨닫는다.
소개：평화로운 봄의 숲속. 모든 동물들은 숲속의 왕자가 될 밤비의 탄생을 축하하러 몰려온다. 모든 이들의 축복속에 밤비는 걸음마부터 점프까지 모든 것들을 배운다. 아기토끼 덤퍼와 스컹크 플라워를 사귀고 엄마 사슴과 함께 간 초원에서 암컷 아기사슴 펠린을 만나며 숲 속 생활에 적응해 간다. 그러던 여름의 어느 날, 사슴들이 일제히 달려가는 것과 뿔달린 수사슴들이 싸우는 것을 보고 덩달아 따라간 그곳에서 엄마와 함께 숲속의 왕자로 존경받는 수사슴의 위엄을 감상한다. 아름다운 뿔이 달린 커다란 수사슴은 밤비를 의미심장하게 보며 지나간다. 그러던 와중 수사슴은 사냥꾼들이 온 것을 알게 되고 사슴들을 대피시키는데...
소개：Donald Duck buys a rattletrap used airplane from devious proprietor Ben Buzzard, who tricks the unsuspecting duck into making Ben the beneficiary in case of an accident. Ben then leads Donald on a reckless flight, trying to make the plane crash so that he collect a fortune from Donald's misfortune.