소개：반려견 맥스(루이스 C. K)는 주인 케이티와 함께 뉴욕 아파트에서 전형적이고 안락한 도시 생활을 즐긴다. 어느 날 케이티가 남산만한 잡종견 듀크(에릭 스톤스트리트)를 입양한다. 맥스는 큰 덩치로 자신의 침대마저 빼앗은 듀크를 경계하지만, 겨우 입양된 처지인 듀크는 맥스 때문에 다시 주인을 잃고 싶지 않다. 결국 맥스를 어두운 골목에 버리고 도망치려던 듀크는 맥스와 함께 동물보호소 직원에게 붙잡히고, 토끼 스노볼(케빈 하트)의 도움으로 트럭에서 도망친다. 맥스가 사라진 것을 알게 된 이웃의 동물들은 맥스를 흠모하는 포메라니안 기젯(제니 슬레이트)을 중심으로 구조에 나선다.
소개：스캇 캘빈이 돌아왔다! 30년 가까이 산타클로스로 일한 그는 여전히 즐거운 마음으로 전 세계에 크리스마스 선물을 배달한다. 그러나 세월이 흐르며 사람들은 점차 크리스마스를 믿지 않고 그의 산타 마법에도 문제가 생기기 시작한다. 그러던 중 산타도 은퇴할 수 있다는 사실을 알게 된 스캇. 이제 자리를 후임에게 물려주고 평범한 남편이자 아버지로서 남은 인생을 살기로 결심하는데.
소개：In this second season, the Calvin family is back in the North Pole as Scott Calvin continues his role as Santa Claus after retirement plans were thwarted when failing to find a worthy successor in season one. Now that Scott and his family have successfully saved Christmas, Scott turns his focus towards training his son Cal to eventually take over the "family business" as Santa Claus. However, a bit of North Pole magic brings an unexpected challenge to Scott’s plan.