소개：1968년 FBI는 흑표당 일리노이주 지부장으로서 투쟁을 이끄는 20살의 대학생 프레드 햄프턴을 국가 안보를 위협하는 대중 정치 선동가로 지목해 그를 감시하기 위한 정보원을 잠입시키기로 한다. 한편 차를 절도하다 체포된 윌리엄 오닐은 FBI 요원에게 7년 간 감옥에서 썩을 것인지 아니면 흑표당에 잠입해 햄프턴을 감시할 것인지 제안 받는데...
소개：오리건의 작은 마을 앤틀러스의 초등학교 교사인 줄리아 메도우스 (케리 러셀)는 과제로 지역 전설에서 영감을 받은 신화 속 짐승에 대한 충격적인 자료를 제출한 외톨이 루카스의 가정 생활에 관해 더 알고 싶어 한다. 줄리아와 그녀의 오빠인 마을 보안관 폴 (제시 플레몬스)은 심각한 환경에 살고 있어 보이는 루카스가 결국 위험한 비밀을 숨기고 있다는 사실을 발견한다. 그들이 루카스 가족에 대한 모든 비밀을 알아내자 상황이 끔찍하게 변한다.