소개：오리건의 작은 마을 앤틀러스의 초등학교 교사인 줄리아 메도우스 (케리 러셀)는 과제로 지역 전설에서 영감을 받은 신화 속 짐승에 대한 충격적인 자료를 제출한 외톨이 루카스의 가정 생활에 관해 더 알고 싶어 한다. 줄리아와 그녀의 오빠인 마을 보안관 폴 (제시 플레몬스)은 심각한 환경에 살고 있어 보이는 루카스가 결국 위험한 비밀을 숨기고 있다는 사실을 발견한다. 그들이 루카스 가족에 대한 모든 비밀을 알아내자 상황이 끔찍하게 변한다.
소개：초능력을 가진 뱀파이어 에드워드는 인간 벨라가 자신 때문에 위험해지자 냉정하게 그녀를 떠난다. 이제 벨라를 지키는 것은 오랜 친구 제이콥. 하지만 제이콥은 뱀파이어와 적을 이루는 늑대인간 ‘퀼렛족’의 일원으로 벨라와 에드워드를 떼어놓고자 한다. 그러던 어느 날 벨라는 자신이 위험한 사고를 당할 때마다 에드워드의 환영이 보인다는 것을 알고 급기야 절벽에서 떨어지는 무모한 행동을 한다. 그리고 이 사건은 누구도 예상치 못할 결과를 초래하는데… 인간과 뱀파이어의 위험한 사랑! 어둠을 지배하는 절대 세력의 탄생! 올 겨울, 운명에 맞선 거대한 대결이 시작된다!