소개：1984년 가라데 토너먼트에서 다니엘 라루소에게 충격의 패배를 당한 조니 로렌스는 이후 인생이 완전 꼬이기 시작하였다. 여자 친구는 도망가고 하는 일마다 다 망하고 급기야 해고까지 당하게 된다. 하지만 다니엘 라루소는 그날 이후 승승장구 지역의 유명한 사업가로 성공하며 어느덧 조니의 원수이자 질투의 대상으로 떠오르게 된다. 조니는 마지막 보루로 코브라 카이라는 가라데 도장을 차리게 되고 첫 수제자인 미구엘을 훈련시켜 조니의 수제자와 대결 시키게 되는데...
소개：어린 시절 절친인 아치와 어밀리아는 사랑에 빠졌다. 불행히도 서로에게 빠진 것은 아니다. 아치는 어밀리아를 사랑하지만, 어밀리아는 새로 온 미국인 학생 빌리 월시만을 바라본다. 자신의 사랑을 드디어 어밀리아에게 고백하는 대신, 아치는 어밀리아가 꿈꾸던 남자인 망할 빌리 월시와 맺어지도록 돕는 신세가 된다!