소개：아카데미 수상 단편. 조용하고 상냥하며 길가에 멈춰 서서 꽃향기 맡는 것을 좋아하는 한 마리의 소. 어쩌다 벌에 쏘인 퍼디낸드를 보고 무시무시한 짐승으로 여긴 마을 사람들은 퍼디낸드를 소싸움 판에 내보내는데. 그러나 막상 싸움판에 올라간 퍼디낸드의 관심은 투우사에게 주어지는 꽃다발뿐.
소개：Mickey wants some of the cake Minnie has just baked, so he offers to clean up her yard. As he's working, a tiny tornado (smaller than him) with a mind of its own comes along and causes trouble. After Mickey finally chases the little twister off, it gets its big brother, which makes a grand mess of the yard. Most of the cartoon, except for the opening and closing, has no dialogue.
소개：8곡의 클래식 음악에 각각 다른 성격의 애니메이션을 결합한 것으로, 총 10명이 연출을 맡고 25명이 스토리 작업에 투입된 작품이다. 판타지아에는 바흐의 토카타와 푸가, 베토벤의 전원 교향곡, 차이콥스키의 호두까기 인형, 스트라빈스키의 봄의 제전, 뒤카의 마법사의 제자, 폰키엘리의 시간의 춤, 무소륵스키의 민둥산의 하룻밤, 슈베르트의 아베 마리아가 환상적인 영상과 함께 실려 있다. 연주를 담당한 악단은 세계 정상급 교향악단인 필라델피아 오케스트라이고, 지휘는 영화 오케스트라의 소녀에도 출연한 적이 있는 세계적인 지휘자 레오폴드 스토코프스키가 맡았다.
소개：Mickey comes onstage to the applause of an unseen audience and plays various classical tunes on the violin, after some minor mishaps. During a sad song, he is overcome with emotion and has to stop.
소개：The clock strikes midnight, the bats fly from the belfry, a dog howls at the full moon, and two black cats fight in the cemetery: a perfect time for four skeletons to come out and dance a bit.
소개：Mickey and his friends are staging a sort of olympics in a makeshift stadium on his farm. The main event is a sort of quadrathlon, with running, pole vaulting, rowing, and cycling. Mickey gets a late start due to some foul play by Pete, and that's not the only foul play.