소개：막도군의 수장 전안업은 국경을 지키려 수많은 적을 죽인다. 그러나 조정의 서자가 황권을 가로채는 쟁탈전에 연루되어 주둔하던 량청에 있던 사람들이 죽고 300명의 막도군 형제들도 참혹하게 죽임을 당한다. 그러자 조정에 실망한 전안업은 숨어 살면서 숯을 팔아 생계를 꾸려나간다. 새 황제가 즉위하려고 할 때,전압업은 성에 들어가 숯을 팔다가 뜻밖에 쫓기는 여자와 아이를 구하게 된다. 이때 자신이 구한 아이가 주살된 태자의 유일한 혈통일 줄 꿈에도 모른다. 제왕의 적계 차비군이 소리를 듣고 당도한다. 조용히 평범하게 살아가기로 결심했던 전안업은 이에 다시 낙양성에 풍파를 일으킨다.
소개：천성 초년, 린젠은 '채희사' 홍의 도움으로 구주를 평정하고, 홍의는 국사로 추앙받는다. 하여 운기사를 창립하여 '채희사'를 양성한다. 수년 후, 린젠주는 병상에 눕게 되고, 둘째 황자 린광은 상서 린쑤와 결탁하여 왕위를 찬탈할 음모를 꾸민다. 린쑤는 홍의라는 방해물을 없애기 위해, 홍의의 사도 저우팡을 포섭하는 데 성공하고, 채희의 대법을 기록한 《운기록》의 소재를 알게 된다.룽유진 소년 샹바이는 채희사를 꿈꾼다. 그리고 어릴 적부터 친구였던 채영과 중마와 함께 어릴 때부터 친하게 지낸 친한 친구 사이다. 어느 날, 《운기록》을 찾기 위해 용유진을 찾은 저우팡은 뜻밖에도 홍의와 같은 외모를 한 채영을 발견하고 채영을 납치하려 한다. 숨은 고수 중마와 저우팡이 악전고투를 벌이다 죽음을 맞이하는데, 이때 중마가 죽기 전 샹바이에게 홍의를 찾아오라는 마지막 말을 남긴다. 그 길로 샹바이는 채영을 구하기 위해 운기사를 찾았다가 뜻밖에도 '노반후계자' 공수반을 다시 만나게 된다. 한편, 린쑤와 다른 이들은 채영을 홍의라고 사칭하는 음모를 꾸민다.
소개：요괴잡이 오소사는 요괴잡이 사명을 완수한 후 담요법사에게 요왕도와 용골필 전설을 알려주고 용골필을 찾았다.미래를 예지하는 능력을 가진 위인을 우연히 만나다정,위정은 위급한 고비에 몸을 던져 붓을 녹였다.오소사는 조상의 훈계를 타파하고 요왕의 분신 (탐오) 을 봉인하였지만 이로 하여 열반하여 다시 태여났다.
소개：정주성 일역 후, 묵한은 농희에 의해 살아나 정주성에 잠복했다.가짜 묵옥단에 속은 한수는 정주성으로 달려가 사자루 술집에서 엄세번을 만났고, 두 사람은 곧 다가올 엄숭을 맞이할 준비를 함께 했다.농희는 엄숭이 그를 해치고 군사를 해치고 장수를 잃게 하여 묵한과"적개심"을 불태웠다.뜻밖에도 온"엄숭"은 뜻밖에도 엄세번에게"미복"을 꾀여 온 가정황제로서 조선의 왕위찬탈을 도모하려고 했다.엄세번의 음모를 알게 된 묵한은 손에 묵옥단을 들고 호위하러 왔는데, 싸움터에 나가 적을 상대할 때"암암리에 투명"된 한수에게 뒤에서 암산을 당할 줄은 어찌 알았겠는가..이때 가정황제는 이미 귀경길에 있었다......
소개：《도사야2》설화인들이 전하는 기이한 민간 이야기를 그린 것으로, 민국시대 한 기인인 관 스승이 의협심을 행하고 악을 물리치는 영웅담이다. 두 도둑이 재물을 보고 무덤을 파 결혼을 하는 이야기부터 시작된다. 민국 17년, 전란이 끊이지 않고 백성들은 정처 없이 떠돈다. 주인공은 심성이 좋아서 난민들의 유해를 거둬줬지만, 정작 시체를 훔쳐 팔았다는 누명을 쓴다. 이로 인해 쇠사슬에 갇힌다. 공교롭게도 관 사부님과 이곳을 지나갔고, 그는 엽비의 오랜 벗이었기 때문에, 엽비를 구하기 위해 진실을 밝히고, 죄에서 벗어나게 도와준다. 그래서 엽비는 관 사부님을 스승으로 모시고, 그와 함께 대막에 갔지만, 극단의 노래로 대막에서 눈물겹고 비장한 당나라의 옛일을 불러내게 되는데......
소개：위기에 처한 의형제 곽진산을 도우려다 살해 당한 하대천. 20년 후, 곽진산은 상해에서 무관을 개설하고 하대천 후예의 행방을 찾고 있었다.암시장권의 도전에 맞선 곽진산은 상대 선수를 모두 제패하였지만 상금을 거부하여 경기를 구경하고 있었던 석두의 존경심을 불러 일으켰다.허나 석두가 바로 수년간 연락이 끊긴 하대천의 아들이였다!