소개：정주성 일역 후, 묵한은 농희에 의해 살아나 정주성에 잠복했다.가짜 묵옥단에 속은 한수는 정주성으로 달려가 사자루 술집에서 엄세번을 만났고, 두 사람은 곧 다가올 엄숭을 맞이할 준비를 함께 했다.농희는 엄숭이 그를 해치고 군사를 해치고 장수를 잃게 하여 묵한과"적개심"을 불태웠다.뜻밖에도 온"엄숭"은 뜻밖에도 엄세번에게"미복"을 꾀여 온 가정황제로서 조선의 왕위찬탈을 도모하려고 했다.엄세번의 음모를 알게 된 묵한은 손에 묵옥단을 들고 호위하러 왔는데, 싸움터에 나가 적을 상대할 때"암암리에 투명"된 한수에게 뒤에서 암산을 당할 줄은 어찌 알았겠는가..이때 가정황제는 이미 귀경길에 있었다......
소개：《도사야2》설화인들이 전하는 기이한 민간 이야기를 그린 것으로, 민국시대 한 기인인 관 스승이 의협심을 행하고 악을 물리치는 영웅담이다. 두 도둑이 재물을 보고 무덤을 파 결혼을 하는 이야기부터 시작된다. 민국 17년, 전란이 끊이지 않고 백성들은 정처 없이 떠돈다. 주인공은 심성이 좋아서 난민들의 유해를 거둬줬지만, 정작 시체를 훔쳐 팔았다는 누명을 쓴다. 이로 인해 쇠사슬에 갇힌다. 공교롭게도 관 사부님과 이곳을 지나갔고, 그는 엽비의 오랜 벗이었기 때문에, 엽비를 구하기 위해 진실을 밝히고, 죄에서 벗어나게 도와준다. 그래서 엽비는 관 사부님을 스승으로 모시고, 그와 함께 대막에 갔지만, 극단의 노래로 대막에서 눈물겹고 비장한 당나라의 옛일을 불러내게 되는데......
소개：위기에 처한 의형제 곽진산을 도우려다 살해 당한 하대천. 20년 후, 곽진산은 상해에서 무관을 개설하고 하대천 후예의 행방을 찾고 있었다.암시장권의 도전에 맞선 곽진산은 상대 선수를 모두 제패하였지만 상금을 거부하여 경기를 구경하고 있었던 석두의 존경심을 불러 일으켰다.허나 석두가 바로 수년간 연락이 끊긴 하대천의 아들이였다!
소개：만성제단에 상고 촉룡이 봉인되어 있고 그 촉룡이 깨어날 때마다 큰 재난을 가져오게 된다.강호의 신비한 파벌 서무종의 제자 허묵과 동문 여제자 목우함은 구유로 가서 룡을 진압할 임무를 수행하게 된다.하지만 구유는 험난하고 위험이 연이어 발생하고 또한 진룡장군이 주둔하여 지키고 있는 곳이었다.강호의 열혈 모험은 지금부터 시작한다.
소개：뱀 요정 유청과 거미 요정 기라는 음사술을 수련한 천년 귀파에 의해 통제되어 호색한 사람을 유인하고 그 정혼을 흡입하여 귀파가 사용할 수 있도록 한다. 두 자매는 인간 세상에 해를 끼치지만, 서로를 의지하며 살아간다. 유청이 초라한 절에서 왕생에게 첫눈에 반하고, 그의 지극한 정성과 아내에 대한 순진한 충성에 감동하여 유청은 인간 세상에 진정한 사랑이 있음을 느낀다. 하지만 기라는 그녀가 느끼는 감정을 경멸하고, 정은 어떤 것이냐? 사람이란 무엇인가? 무슨 정인가? 정욕에 불과해! 기라는 언니에게 소위 인간애라고 하는 것은 단지 아름다운 가죽 주머니를 사랑하는 것에 불과하다고 말한다. 요 몇백 년 동안 언니와 내가 만난 호색한 무리가 아직도 적다고 느껴? 하지만 기라가 아무리 말려도 유청은 인간의 사랑에 집착하는데….
소개：소걸아는 사랑하는 아내를 잃고 백성을 구한다! 부잣집 도련님 소찬은 사랑하는 여인 의연을 위해 천하제일로 되기 위해 노력해왔지만 모함을 당해 거지로 되고 만다. 우연한 기회로 소찬은 절세신공 항룡신장을 터득하게 된다. 그는 무술대회에서 많은 사람을 살렸지만 의연을 잃게 되었다.
소개：이 영화의 탈태는 민간 전설 ≪ 포공전 ≫ 중의 작은 이야기를 각색한 것이다.북송 연간에 천년의 여우요괴는 수도를 위해 신선이 되었지만 정도를 생각하지 않고 민간에서 생령을 잔인하게 살해하여 정기를 도모하여 자신의 수련을 도왔으며, 복마성군 종규에게 체포되어 재판에 회부하고 범간에 강등되어 진씨녀로 환생하여 조대에 시집갔다.마침 부유한 상인 류세창이 집에 돌아와 친척방문을 할 때 밤새 조씨네 집이 그 부부 두 사람에게 살해된후 혼백이 흩어지지 않고 장별고를 찾아 그의 억울함을 풀어주었다.억울한 사건을 보증하고 요괴를 잡다.천년 여우 요괴는 회개할 생각을 하지 않아 참살되어 영원히 초생할 수 없다.