소개：초특급, FBI 프로젝트! - 천의 얼굴 특수요원, 그에게 주어진 아찔한 특명!
터프하면서도 스마트한 FBI 요원 말콤 터너는 변장술의 대가이다. 영화의 초반부 동양 노인으로 분장하여 난폭한 범죄조직을 분쇄한 그에게 주어진 새로운 임무는 남부의 작은 마을로 가서 최근 탈옥한 은행강도를 체포하는 일이다. 말콤은 탈옥한 악당의 전 애인인 세리와 그녀의 아들이 방문할 예정인, '빅 마마'라 불리는 세리 어머니 집에서 잠복근무를 시작한다. 겉으로 보기에는 매우 단순한 이번 임무에 예상치 않은 문제가 발생하는데, 바로 빅 마마가 갑자기 마을을 떠난 것이다. 어쩔 수 없이 말콤은 이 심술궂은 몸무게 147 kg의 남부 할머니 빅 마마로 변신할 것을 결심한다. 마을사람과 세리를 감쪽같이 속이며 빅 마마를 연기하는 말콤은 자신도 모르게 세리(아마도 은행에서 훔친 돈을 어딘 가에 감추었을 것으로 생각되는)를 사랑하고 있음을 발견한다. 말콤은 이 모든 상황을 딛고 임무를 완수할 수 있을 것인가?
소개：윌 브라우닝(Will Browning)은 더 나은 성적을 받지 못하면 군대 여름 학교를 다니겠다는 협박을 받았을 때, 확실히 A를 받을 과학 프로젝트를 하기로 결정합니다. 그래서 그는 화려하게 보일 부화하지 않은 바다 생물인 Ocean Pups를 구입하지만 부도덕한 제조업체가 키트에 넣은 복제제에 대해 흥정하지 않았습니다. 그 다음으로 그는 또 다른 그가 있다는 것을 알게 되었다.
소개：2000년, 양로원에서 쓸쓸하게 늙어가는 프랭크 시런은 1975년 빌 버팔리노의 딸 결혼식 참석을 위해 길을 떠났던 날을 회상한다. 영화는 제2차 세계대전에 참전했던 노동자 출신의 프랭크가 어떻게 청부살인업자로 활약하게 됐는지 따라가며 주변 인물과 관계를 조명한다. 지미 호파는 전미운수노조의 수장으로서 막강한 권력을 누리고, 프랭크 시런을 범죄로 끌어들인 러셀 버팔리노는 살해 건수를 배당하는 설계자다. 법무장관으로 지명된 로버트 케네디의 견제, 그로 인한 지미의 감옥행은 나비효과처럼 예기치 못한 결과로 이어지는데...
소개：평소, 게이머 얀(17세)는 자신의 모습으로 살지 않는다. 그는 ‘배틀 오브 우트가르드라’는 판타지 게임의 최고 게이머인 용감한 전사 핀리스 (레벨 69)의 모습으로 살아가고 있다. 그는 곧 다가올 온라인 대회 “라그나로크”를 열심히 준비하던 중 갑자기 게임에서 접속종료를 당한다. 얀은 당황하지만 곧 다른 플레이어 흑마법사 로키(레벨 70)에게 해킹 당했다는 사실을 알아낸다. 이제, 그의 인생에서 가장 대단한 퀘스트가 시작되었다!